日本人其实并没有安什么好心，他们放弃驻军权和进入渤海的权利其实质并没有什么损失。天津驻军日本人自己都不在幻想了，海军进入渤海在没有完全打败中国人的海军航空兵之前他们根本就不敢擅自进入。和南京政府达成协议既可以挑起南京政府和中国其他军阀之间的矛盾，还能转移救国军的视线。同意中国人提出的两个条件即可以给中国人台阶下，又能保住日本人的面子。
装甲兵学院坐落在包头，它就是陈起和德国人合作建起的一所军官学校。这里可以说是救国军所有装甲兵军官的摇篮，每年都有数千名各级军官从这里毕业分配到各个坦克装甲师。救国军坦克装甲师的现代化可以说就是从这里开始的。
作为救国军军校传统保留项目，装甲兵学院的毕业生将会和步兵指挥学院的毕业生进行一场毕业演习来检验他们在学校所学的知识。步兵指挥作为大专业每年的毕业生最多，而装甲兵毕业生虽然少可是装备优良。这一次还是双方毕业学员之间的对抗，只要夺取对方的军旗就算是获胜。获胜的一方将会获得一枚勋章，这枚勋章是专门为军校学员设计表彰学习优异的学生。
毕业演习地点设在大青山脚下，这里包括了河流、草原、丛林、荒漠、山地和沙漠等各种地形。是救国军目前面积最大的军事基地，这里可以进行师级部队之间的对抗。蒋志清和陈起带着大量的军官等在指挥室等着学员们开始表演。双方兵力对比为三千五百余人对抗二千余人。
装甲学院的学生拥有坦克和自行火炮二百余辆，以及一个营的机械化步兵。步兵学院的学生拥有六十余辆坦克，以及一个营的炮兵。双方并没有规定进攻方和防守方，所以谁都可以发起进攻。
步兵学院的学生还是采用了防守反击的战术。他们在丘陵地带安营扎寨做好防御准备等待装甲学员来进攻。装甲学院的学生也没有什么大变化，还是将指挥部设在坦克指挥车里成立流动和暂时固定的双指挥部。
步兵学院的学生的防御工作做的是一丝不漏。步兵地雷和反坦克地雷交错布置在各种必经之处，野战工事和坚固的堡垒相互配合的错落有致。炮兵阵地更是隐蔽的十分绝妙，各种木头制成假武器更是和真武器一样真真假假让人无法分辨。
装甲学院的学生也将坦克装甲部队的机动隐蔽性发挥到了极限。主力部队隐蔽在附近丛林里，大量的侦查分队被他们弄成了主力部队在四周不停的游荡。
前面多次较量的结果让所有的学院都明白，要么不出手一出手就是致命的一击。双方在前期的三个小时里都相安无事，现在就是看谁能先发现对方的弱点。三个小时已经过去了，他们只能在剩下的二十一个小时里解决战斗否则全部出局。
装甲学院的学生最先采取了行动，少量的自行火炮悄悄地进入阵地开始对步兵的阵地发起了炮击。他们并没有什么明确的目标完全是打草惊蛇式的军事行动。三轮炮击一过，所有的自相火炮全部都撤到了另一个发射阵地继续炮击。
步兵学院的学生早就习惯了装甲兵学院的套路，他们并不急于反击而是等待前方观察哨消息。果然功夫不负有心人，他们一接到观察哨的报告马上就组织炮火还击。结果装甲兵的一部分自行火炮被击毁了，可是另一部分自行火炮会马上攻击步兵暴露的炮兵。这样双方打了一个平手，以一部分自行火炮换取对方一部分火炮。
双方就这样纠缠了几个小时，一直到指挥部通知双方作战时间只剩下一半了所有的学院这才开始积极起来。没有人愿意在毕业的时候得到一个不思进取的评语，尽管这只是学员们私底下相传。
步兵是这次进攻的主角，一个连的步兵伪装成一个营慢慢的沿着灌木丛边缘搜索。他们就是一个鱼饵，一个吸引装甲兵主力的鱼饵。贪婪的装甲兵果然袭击了这股步兵，可是他们马上就遭到了步兵的炮兵的反击。可是装甲兵的自行火炮也同样开始炮击步兵的炮兵群。双方的大战就这样开始了，现在就看谁能够快速反应过来。
装甲兵马上在坦克的配合下进攻步兵的阵地，火炮覆盖来排雷这是救国军紧急时候惯用的招数。火炮一过就是推土机直接帮助装甲部队弄出几条安全道路方便后续步兵进攻。剩下的自行火炮也加入了对敌人炮击中，他们就是要协助坦克部队迅速突破步兵的防线。看来装甲学院的学生是打算利用一部分坦克来换取敌人的炮兵。
步兵学院的学生果然步步后撤，一直撤到了最后的防线。所有的人都知道最后的时候到了。装甲兵更是加大油门往步兵阵地纵深突破，后续的步兵也跟随着坦克部队一路向前进攻。到了最后一道防线的时候，步兵学院的学生将所有的防坦克火炮和火箭筒全部用上了。一时间阵地上炮声四起，装甲兵的坦克损失不少。
这时候步兵的在两翼的部队也同时发起了反击，他们想将进攻的装甲兵主力给围住。看来步兵学院的学院也在示敌以弱引诱装甲兵进攻。装甲兵一不做二不休集中所有的兵力继续进攻敌人的主阵地，同时也集中自行火炮的火力压制敌人的反扑。
一直没有出场的步兵师的六十余辆坦克从装甲兵的后面冲了出来，他们的目标就是敌人的自行火炮和步兵。战阵的结果已经没有悬念，装甲兵应该会失败。在装甲兵的自行火炮被消灭以后装甲兵就马上调整，不并负责抵御敌人坦克和步兵的进攻，坦克部队全力进攻夺取敌人指挥部。
最后装甲兵的步兵全部被消灭了，坦克部队也损失的差不多了。可是他们却攻下了敌人的阵地夺去了指挥部。尽管敌人的军旗没有留在指挥部内而是由坦克营带走了，但是坦克部队强大的突击能力还是让所有的人耳目一新。
蒋志清看着已经结束的演习说道：“这些学员还真不错你们每一期的学员都有这么多吗”
陈起摇头说：“主力全部是今年的毕业生，少量的是明年才能毕业。如果不是军官紧缺，这些军官最少还要在学校呆两年。不过让他们在战场历练一番之后再让他们回到军校继续深造，也是一个不错的选择。”
陈起上到主席台上看着底下已经集合完毕的学员大声说道：“恭喜各位正式从军校毕业了。当你们走出校门就意味着你们已经是军官了，今后你们将会成为掌管十几个人甚至成百上千人生死的军官。学在军校，历在战场。你们必须将你们学到的东西用在战场上才能保住自己和同伴的生命。
刚才的演习大家也看到了，扬长避短才能战胜敌人。装甲兵虽然输了，但是他们战斗到最后一刻精神却应该被大家记住。演习输了不算什么，只要战场上能够活下来就行了。我没有其余的东西需要你们记住，只需要记住你们的校训：责任、荣誉、国家、奉献只要记着这些你们就不枉到军校历练一番最后祝福你们能够好好地活着
好了不耽误大家的时间了，今晚酒水管够，大家不醉不归”
底下的学院都拼命的将帽子扔向天空，他们已经正式毕业了
陈起讲完话后就结束了集合，学员们都已经散去。这让一直准备上台发表演讲的蒋志清大为不满。蒋志清借口军务繁忙连夜坐上了南下的火车。蒋百里看着远去的蒋志清说道：“你又得罪他了你应该给他一些面子。”
陈起摇头说：“昨天晚上他指示南京尽快和日本人签订停战协议，甚至可以放弃我们提出的四个条件。”
蒋百里叹气说道：“可能是这段时间对我们的报道太多了，引起了蒋委员长的不快。”
陈起无奈的说道：“不知是这些。他在北方考察了这么久肯定是有想法的，甚至他还想像张学良一样让我们成为下一个牺牲品。我们已经引起了蒋委员长的猜忌之心，今后我们就会被他视作心腹之患。”
蒋百里点头说：“这个我也知道，光从他接见的那些人我就能看出来。不过我想华北各方势力都不敢惹我们，他的安排能起多大的作用还值得观察。孔祥熙还没有走，我想一时半伙我们还不会兵戎相见。”
陈起点头说：“马上我就可以和南京摊牌了我只要华北和新疆、甘肃，到时候少不了亮亮真家伙。”
蒋百里马上明白说：“难道新疆又出事了吗”
陈起点头说：“盛世才引狼入室，他在和苏联人谈判。否则我们也不用急着和日本人停战和扩充军队。”
蒋百里摇头说：“只怕是你不光盯着新疆吧如果我估计的不错外蒙古你也想一口气给收回来”
陈起笑着说：“什么都瞒不过你老，不过必须等海军的一些东西建成后才能收回外蒙古。”
蒋百里点头说：“铁路在明年解冻之后就可以修到外蒙古边境线上，到时候加把劲就能延伸到库伦。一旦和老毛子作战，我们的后勤就不用太担心了。你的海军只怕是为防备日本人准备的吧”
陈起笑着点点头。
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